Betrifft alle cobra Versionen

Hintergrund:
 Sollten nach einer Installation, Einrichtung oder im Laufe des Betriebes das cobra mobile CRM ein Verbindungsproblem zwischen dem Server und des mobilen Endgeräts auftreten, können die nachfolgenden Tipps erste Anhaltspunkte liefern.

 1. Mobiler Benutzer  

Alle Mobile CRM-Benutzer benötigen in der cobra Benutzerverwaltung das Häkchen „Mobiler Benutzter“.

Vorgehensweise:

Gehen Sie dazu in cobra in dem Menüpunkt Datei auf Systemweite Einstellungen. Auf der rechten Seite in die Systemeinstellungen, Reiter Benutzerverwaltung und auf den Button Benutzerverwaltung. Wählen Sie hier den entsprechenden User aus und überprüfen Sie bzw. setzten Sie den Haken in der Spalte Mobile Benutzer.

 2. Benutzeranmeldung

Stellen Sie sicher, dass die Anmeldedaten des Benutzers (Benutzername, Kennwort) exakt so eingetragen werden, wie diese auch in der cobra Benutzerverwaltung hinterlegt sind.

In cobra muss für diesen Benutzer zwingend ein Kennwort hinterlegt sein, welches in der App bei der Anmeldung korrekt eingetragen werden muss.

3.Korrekte Versionen

Grundsätzlich muss der Mobile Server und das cobra classic die gleiche Version und Release besitzen. Prüfen Sie zum einen in cobra unter dem Menüpunkt Info->Produktinfo->auf der rechten Seite, welche Version Sie einsetzten. Das gleiche im Mobile CRM Server unter Info.

Überprüfen Sie im Store, ob für die installierte App ein Update vorhanden ist.

Vorgehensweise:

Passen Sie ggfs. die einzelnen Versionen / Releases an. Die jeweils aktuelle Serverkomponente erhalten Sie zum Download in Ihrem cobra Kundenportal: Weblink

4. Datenbankzuordnung

Überprüfen Sie in dem Mobilen CRM-Server unter dem Menüpunkt Konfiguration, ob die korrekten SQL-Datenbanken ausgewählt wurden.

Vorgehensweise:

In dem ersten Reiter Adressdatenbanken wird die Adressdatenbank hinterlegt.

In dem Reiter Benutzer, System und Termine wird immer die System-Datenbank hinterlegt. In der Regel heißt diese cobra_main.

5. Port

Zur Nutzung des mobile CRM muss eine feste IP (von außen erreichbare IP-Adresse) für den Server vorhanden sein, sowie ein Port, der nur für diese Anwendung genutzt wird - und in der Serverfirewall ein- und ausgehend freigegeben ist. Der teilweise in Handbüchern genannte Port 1422 ist nicht zu empfehlen. Bitte nutzen Sie einen freien (ungenutzten) Port zwischen 10240 und 65535.

Vorgehensweise:

Diesen stellen Sie in dem Mobilen CRM-Server unter dem Menüpunkt Konfiguration im Schritt 1 ein.

6. Verbindung

Wie bei 2. aufgeführt, muss eine aus dem Internet aufrufbare IP inkl. Port vorhanden sein. Eine Prüfung, ob dieser Zugriff möglich ist, kann z.B. über ein von cobra entwickeltes Hilfsprogramm überprüft werden:

Vorgehensweise:

• Laden Sie das nachstehende Tool runter: DOWNLOAD MobileConnect
• Entpacken Sie das Zip-Archiv in einen Ordner
• Starten Sie das Tool mit Doppelklick auf die exe-Datei: cobraMobileConnect.exe Fühlen Sie die nachfolgenden Felder aus und gehen Sie auf den Button Prüfen.

  Das Ergebnis kann z.B. so aussehen:

• Verbindungsaufbau ist erfolgreich. Auch die Benutzerkennung ist in Ordnung.
• Die Nutzung der mobilen App ist somit gegeben  

Da in diesem Fall kein SSL-Zertifikat genutzt wird, können die Hinweise zu "(https)" ignoriert werden.

Sollte kein Verbindungsaufbau möglich sein, so ist die IP-Adresse bzw. der Port über das Internet noch nicht erreichbar. In diesem Fall müssen die Daten sowie z.B. Firewall-Freigaben angepasst werden.

7. Mobile CRM Dienst

Damit das Mobile CRM funktioniert, muss deren Dienst gestartet sein.

Vorgehensweise:

Überprüfen Sie, ob der Dienst läuft und starten Sie diesen ggfs. neu.

In dem Mobile CRM Server finden Sie diese Funktion in dem Menü.

In Windows in der Computerverwaltung und Dienste und Anwendungen->Dienste.

8. SSL-Verbindung

Die Nutzung der Option "Sichere Verbindung (https)" ist nur möglich, wenn zuvor ein entsprechendes Zertifikat erworben und dies korrekt in das System eingebunden wurde.

Bitte sprechen Sie bei Bedarf Ihren IT-Betreuer darauf an.

Vorgehensweise:

Wenn dieses hinterlegt ist, setzten Sie die Haken bei Sichere Verbindung. Ansonsten darf es nicht gesetzt sein.

Der cobra Support kann hier aufgrund der individuellen Thematik keine Unterstützung anbieten.

9. Dienstkonto / Anmeldekonto

Wird der Zugriff auf die SQL-Datenbanken über die "Windows Anmeldung" durchgeführt, stellen Sie unbedingt sicher, dass das lokale Systemkonto des cobra Mobile Dienstes auch über die Berechtigungen auf den SQL-Server verfügt.

Sollte das Dienstkonto zu wenig Rechte besitzen, finden Sie in der Log Datei z.B. folgenden Eintrag: ".....ERROR - System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Fehler bei der Anmeldung für den Benutzer 'SERVER\SERVER-SBS$'...." (siehe Punkt Log Dateien)

Vorgehensweise:

In Windows in der Computerverwaltung unter Dienste und Anwendungen->Dienste

Den cobra Mobile CRM-Dienst auswählen und über die rechte Maustaste in die Eigenschaften.

Tragen Sie in dem Reiter Anmelden das entsprechende Konto ein:

Unsere Empfehlung ist hier ein Konto unter „Dieses Konto“ zu hinterlegen, welches genügend SQL-Berechtigungen hat.

Für lesende Nutzung der cobra Dokumentenablage (DMS) über Mobile CRM muss das Dienstkonto auch eine Freigabe auf die Dokumentenordner (Windows-Dateiebene) besitzen.

Wenn das Active Directory (AD) genutzt wird, muss auch auf LDAP die Berechtigung des Dienstes gegeben sein.

10. Gerätetypen

Überprüfen Sie, ob das Profil, welches Sie im Mobile CRM angelegt haben, korrekt ist.

Wenn Sie mehr als einen Gerätetyp nutzen (Smartphone /Tablet), muss für jeden einzelnen Typ ein Ansichten-Profile gestaltet werden. Nähere Informationen dazu finden Sie in unseren Handbüchern.

Wichtig:

Mindestens ein Profil pro Gerätetyp muss als "Standardprofil für diesen Gerätetyp" ausgewählt sein.

11. Datenverbindung

Auf dem entsprechenden Endgerät muss eine funktionierende WLAN- bzw. Datenverbindung aktiv sein. (auch die Option "Mobile Daten" muss beim Endgerät aktiv sein, der Flugmodus muss deaktiviert sein)

12. Nutzung von Active Directory Anmeldung (AD)

Wenn Sie AD in cobra classic nutzten, muss dieses auch in der Konfiguration des Mobile Servers hinterlegt sein. Dieses finden Sie in dem 2.Schritt der Konfiguration:

Ein Mischbetrieb von cobra classic und Mobile CRM ist nicht zulässig.

13. Sichtbarkeit der Daten

Startet die App korrekt, zeigt jedoch keine Adressen/Daten an, liegt entweder eine unzureichende Datenbankberechtigung des Benutzers vor oder in dem jeweiligen Profil sind die Datenbankfelder nicht hinterlegt.

Vorgehensweise:

Überprüfen Sie die Berechtigungen des betroffenen Benutzers. Dies finden Sie in cobra classic unter Datei-> Datenbank->Datenbanksicherheit

Alternativ können Sie kurzfristig den User in die cobra Systemverwalterrolle aufnehmen und erneut testen.

Überprüfen Sie innerhalb des Profils in dem Reiter Detail-Ansichten, ob die Tabelle mit den jeweiligen Felder vorhanden ist.

14.Log Dateien

Die cobra Log bzw. Debug.log kann Hinweise für das Verhalten aufzeigen.

Vorgehensweise:

Die Logdatei wird jeweils beim Server (bei dem die Serverkomponente vom Mobile CRM installiert wurde) in dessen Windows Temporär-Verzeichnis abgelegt.

Diesen Ordner erreichen Sie über den Windows Explorer mit Eingabe von C:\Windows\Temp oder %temp%.

Die Datei nennt sich „cobraMobileCRM.log“.

Hinweis:

Je nach Startkonto des CRM Serverdienstes kann die Datei auch im Temp-Ordner des Windows-Kontos liegen.

Sollte innerhalb des Mobile Dienstes ein Fehler auftreten, so wird dies in der Datei "MobileCRMService.log" aufgezeichnet. Diese befindet sich dann auch in diesem Ordner.

Wenn das einfache Log keinen Hinweis gibt, kann dieses auch in einen Debug Modus gestellt werden. Siehe dazu die Anleitung: Debug Log aktivieren

 

Bei Fragen hierzu steht Ihnen gern unser Support zur Verfügung. Den Grundsupport erreichen Sie von Montag bis Donnerstag von 8.00-15.00 Uhr und am Freitag von 8.00-13.00 Uhr unter der Tel.: 07531-8101-97.

Möchten Sie hierzu eine Dienstleistung (inklusive einer Aufschaltung) buchen, wenden Sie sich gern an unseren Vertrieb unter csm@cobra.de oder unter der Tel.: 07531-8101-66. Diese erstellen Ihnen ein Angebot.

Tags: CRM, keine, mobile, Server, Verbindung